Для передачи активов в доверительное управление необходимо:
1) Ознакомиться с правилами доверительного управления активами.
2) Выбрать стратегия инвестирования.
3) Предоставить комплект необходимых документов.
4) Подписать договор доверительного управления.
5) Перевести средства на индивидуальный счет.
Клиенту будет регулярно предоставляться отчетность:
1) Отчет о состоянии портфеля на выбранную клиентом дату.
2) Отчет об операциях по портфелю.
3) Расчет вознаграждения УК.
4) Справка по форме 2-НДФЛ.
Список необходимых документов:
1) Для физических лиц:
- Паспорт;
- Реквизиты банковского счета;
- ИНН.
2) Для юридических лиц:
- Нотариально заверенная копия устава компании;
-Решение о назначении исполнительного органа компании;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации компании;
- Документ, подтверждающий полномочия руководителей компании на данный момент;
- Нотариально заверенная банковская карточка образцов подписей и печатей;
- Доверенности, уполномочивающие лиц правом подписи от имени компании;
- Банковские реквизиты юридического лица.
